Il software gestionale assicurativo completo e intuitivo per il Broker
Sintesi è il software gestionale assicurativo che semplifica i processi di BackOffice dei broker di assicurazione per lasciare spazio al tuo Business, la cura del cliente.
La sicurezza dei dati e delle informazioni è garantita da un sistema di requisiti definito dagli standard internazionali ISO/IEC 27001:2022
Gestione del Broker
Gestione della struttura organizzativa di ogni broker assicurativo: multiazienda e multisede.
Ricerca portafoglio
Ricerca globale del portafoglio cliente/polizza per anagrafica, indirizzo, n. documento, targa.
Scheda cliente
Scheda cliente completa con informazioni anagrafiche e di portafoglio tramite import dati dei mandati disponibili.
Gestione completa privacy
Gestione completa e conforme alla normativa e alle recenti disposizioni del Garante della Privacy, dei dati dei propri clienti e delle comunicazioni informative e commerciali loro inviate
Ricerca sinistri
Ricerca sinistri completa tramite un monitor riepilogativo e personalizzabile.
Gestione contabilità del Broker
Gestione completa, quadratura di cassa, estratti conto e riepilogo dettaglio per sede e tipo di incasso. Invio comunicazioni incasso tramite mail e PEC.
Report incassi
Report incassi, statistica per premi lordi ed imponibili suddivisa per ramo polizza e confronto con anno precedente.
Contabilità collaboratori
Contabilità collaboratori, calcolo automatico delle provvigioni e gestione dell’estratto conto.
Contabilità generale società
Contabilità generale completa, gestione della prima nota, generazione delle comunicazioni IVA e certificazioni sino alla compilazione del bilancio finale.
Fatturazione elettronica
Fatturazione elettronica integrata sincronizzata con il cassetto fiscale dell’azienda.
Completo, intuitivo e compatibile con i principali sistemi
Sempre con te anche in mobilità mediante tablet e smartphone
Sicuro e disponibile sempre e ovunque su tecnologia cloud
E-learning integrato e assistenza clienti qualificata e immediata
Broker Strutturato
Broker costituito da più luoghi di contatto con i clienti e organizzata con collaboratori e subagenti.
Sintesi consente di gestire tutte le attività operative del Broker in modo semplice ed efficace, centralizzando le informazioni e favorendo la collaborazione di tutti i soggetti che operano nel contesto dell'agenzia.
Broker Standard
Broker di dimensioni contenute che richiede flessibilità e semplicità nelle operazioni di tutti i giorni.
Sintesi permette di assolvere tutti gli adempimenti normativi e di effettuare le attività amministrative in modo sicuro, intuitivo e rapido.